Содержание

Введение
1. Теоретические аспекты формирования портфеля ценных бумаг
1.1. Типы и виды портфелей ценных бумаг
1.2. Понятие, этапы и виды управления портфелем ценных бумаг
1.3. Подходы к формированию портфеля ценных бумаг
2. ЗАО «Актватик» на рынке ценных бумаг
2.1. Характеристика деятельности предприятия ЗАО «Акватик»
2.2 Финансовые инвестиции ЗАО «Акватик» и их эффективность
3. Формирование и оценка портфеля ценных бумаг для ЗАО «Акватик»
Заключение
Список литературы
Приложение 1 

Введение 

Развитие рынка ценных бумаг является одним из условий достижения стратегических целей, предполагающих обеспечение нового качественного роста российской экономики. Именно через механизм рынка ценных бумаг осуществляется перераспределения финансовых ресурсов в наиболее эффективные отрасли экономики. Но на рынке ценных бумаг необходимо учитывать оптимальное сочетание риска и доходности. В связи с этим на современном этапе развития российского рынка ценных бумаг тема формирования портфеля ценных бумаг приобретает особую актуальность.
Актуальность темы исследования и её практическая значимость определили цель работы. Цель дипломной работы заключается в рассмотрении базовых концепций формирования портфеля ценных бумаг.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть экономическую сущность портфеля рынка ценных бумаг, его виды и типы;
2) охарактеризовать этапы и виды управления портфелем ценных бумаг;
3) рассмотреть основные подходы к формированию портфеля ценных бумаг;
4) охарактеризовать исследуемое предприятие – ЗАО «Акватик»;
5) проанализировать финансовые инвестиции ЗАО «Акватик»;
6) сформировать и оценить условный портфель ценных бумаг для ЗАО «Акватик».
Предметом исследования выступает совокупность теоретических и практических вопросов формирования портфеля ценных бумаг. Объектом исследования является ЗАО «Акватик».
Достоверность и обоснованность результатов исследования базируется на использовании общенаучных и специальных методов исследования: наблюдения, изучения и обобщения опыта, анализа и синтеза информации, системного и сравнительного методов, абстрактно-логического и комплексного подходов, индукции, дедукции, аналогии, моделирования.
Теоретической и методологической основой курсовой работы являются фундаментальные положения экономической науки, изложенные в трудах отечественных экономистов, посвящённых различным аспектам исследуемой проблемы.
Информационной базой исследования являются нормативно-правовые акты в области регулирования рынка ценных бумаг, учебные пособия, публикации в периодических печатных изданиях, а также практические материалы ЗАО «Акватик».
В качестве правовой базы в работе используются законы и иные нормативные документы Российской Федерации. В последние годы нормативная база по регулированию рынка ценных бумаг изменилась. Материал в работе излагается на основе ныне действующих редакций нормативных документов.  

Список литературы

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 (в ред. от 18.07.2009) // СПС «Консультант Плюс».
2. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001 (в ред. от 23.07.2008) // СПС «Консультант Плюс».
3. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 07.05.1998 (в ред. от 18.07.2009) // СПС «Консультант Плюс».
4. Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Инфра-М, 2007. – 304 с.
5. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2007.
6. Галанова В.А., Басова А.И.. Рынок ценных бумаг: Учебник.– М.: Финансы и статистика, 2005. – 352 с.
7. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования – М.: Дело, 2003. – 386 с.
8. Едронова В.Н., Новожилова Т.Н. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Магистр, 2007. – 684 с.
9. Зотов В.П. Ценные бумаги и биржевое дело: Учебное пособие. – Кемерово: Кузбассиздат, 2005. – 244 с.
10. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов. – М.: Экономистъ, 2006. – 687 с.
11. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент /В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 768 с.
12. Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Феникс, 2007. – 496 с.
13. Кравцова Г.И., Берзинь Е.В., Шелег Е.М., Корчагин О.И. Фондовый рынок. Учебное пособие – Минск: БГЭУ, 2008 – 327 с.
14. Лякин А.Н., Лапинскас А.А. Рынок ценных бумаг: учебное пособие/ Общая редакция А.Н. Лякина. – СПб.: Поиск, 2004. – 160 с.
15. Новиков А.В., Алексеев Е.Е., Новгородов П.А., Николаев И.Н., Степаненков Ю.В. Рынок ценных бумаг: Учебно-методический комплекс. – Новосибирск: НГУЭУ, 2006. – 112 с.
16. Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов / Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 567 с.
17. Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов / Под ред. Иванова В.В., Шевцовой С.Г. – М.: КноРус, 2008. – 288 с.
18. Фондовый рынок: Учебное пособие для высших учебных заведений экономического профиля // Режим доступа: www.bibliotekar.ru/biznes-16/26.htm.
19. Ценные бумаги: Учебник /Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 416 с.
20. Экономика: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А. С. Булатова. – М.: Экономистъ, 2003. – 896 с.